2 декабря 2015 года
ПАО «СИБУР Холдинг», интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, лидер российской нефтехимической отрасли, объявляет сегодня сокращенные операционные результаты деятельности за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года.
Ключевые показатели за 9 месяцев 2015 года
- Рост объемов переработки ПНГ на 3,2%(1) год к году;
- Рост объемов фракционирования ШФЛУ на 26,3%(2) год к году;
- Рост объемов производства полипропилена на 45,8% год к году;
- Рост объемов продаж СУГ на 22,4% год к году;
- Снижение объемов реализации нафты на 50,6% год к году в результате прекращения низкомаржинальных трейдинговых операций через морской терминал в порту Усть-Луга;
- Рост объемов продаж пластиков и продукции органического синтеза на 21,4% год к году;
- Увеличение общей выручки на 19,3%(3) год к году;
- Увеличение выручки от реализации топливно-сырьевых продуктов на 2,2%(3) год к году;
- Увеличение выручки от реализации нефтехимической продукции на 40,8% год к году;
- Финансирование строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» в объеме 18,2 млрд рублей (без учета НДС).
| Ключевые показатели за 2015 год | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Три месяца, закончившиеся 30 сентября |
Изменение |
Девять месяцев, закончившихся 30 сентября |
Изменение | |||
| Тонны, если не указано иное | 2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % |
| Объемы переработки и производства | ||||||
| Переработка ПНГ(1) (тыс. куб. м) | 5 431 379 | 5 010 127 | 8,4% | 15 856 036 | 15 367 259 | 3,2% |
| Переработка ПНГ, доля СИБУРа(4) (тыс. куб. м) | 5 302 532 | 5 005 764 | 5,9% | 15 603 020 | 13 947 193 | 11,9% |
| Производство природного газа(1) (тыс. куб. м) | 4 588 440 | 4 332 741 | 5,9% | 13 495 487 | 13 328 927 | 1,2% |
|
Производство природного газа, доля СИБУРа(4) (тыс. куб. м) |
4 584 519 | 4 328 974 | 5,9% | 13 468 650 | 11 966 174 | 12,6% |
| Фракционирование ШФЛУ(2)(5) | 1 945 773 | 1 544 309 | 26,0% | 5 726 113 | 4 533 876 | 26,3% |
| Фракционирование ШФЛУ, доля СИБУРа | 1 645 773 | 1 342 059 | 22,6% | 4 826 113 | 4 204 696 | 14,8% |
| Объемы реализации | ||||||
| Природный газ (тыс. куб. м) | 4 409 848 | 4 137 438 | 6,6% | 12 961 544 | 11 491 642 | 12,8% |
| СУГ | 1 092 246 | 798 470 | 36,8% | 3 122 273 | 2 551 384 | 22,4% |
| МТБЭ, прочие топливо и топливные добавки | 140 896 | 155 613 | (9,5%) | 439 402 | 448 127 | (1,9%) |
| Продукты нефтехимии | 608 787 | 559 445 | 8,8% | 1 950 430 | 1 591 136 | 22,6% |
| Пластики и продукция органического синтеза | 223 234 | 201 605 | 10,7% | 695 803 | 573 220 | 21,4% |
| Базовые полимеры | 146 789 | 155 728 | (5,7%) | 522 285 | 460 195 | 13,5% |
| Синтетические каучуки | 100 328 | 88 644 | 13,2% | 312 804 | 266 925 | 17,2% |
| Полуфабрикаты и другие продукты нефтехимии | 138 437 | 113 468 | 22,0% | 419 538 | 290 796 | 44,3% |
| Выручка | ||||||
| Реализация топливно-сырьевых продуктов | 46 918 | 56 063 | (16,3%) | 134 377 | 163 457 | (17,8%) |
| Реализация топливно-сырьевых продуктов, всего (без учета трейдинговых операций)(3) | 46 918 | 42 336 | 10,8% | 133 842 | 130 954 | 2,2% |
| Реализация нефтехимической продукции | 43 887 | 32 920 | 33,3% | 130 728 | 92 849 | 40,8% |
| Прочая выручка | 4 329 | 3 157 | 37,1% | 11 426 | 7 545 | 51,4% |
| Выручка, всего | 95 134 | 92 140 | 3,2% | 276 531 | 263 852 | 4,8% |
| Выручка, всего (без учета трейдинговых операций)(3) | 95 134 | 78 413 | 21,3% | 275 996 | 231 349 | 19,3% |
Основные операционные показатели
| Выручка от реализации топливно-сырьевых продуктов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Три месяца, закончившиеся 30 сентября |
Изменение |
Девять месяцев, закончившихся 30 сентября |
Изменение | |||||||
| Млн рублей, если не указано иное | 2015 | % от реализации топливно-сырьевых продуктов(1) | 2014 | % от реализации топливно-сырьевых продуктов(1) | % | 2015 | % от реализации топливно-сырьевых продуктов(1) | 2014 | % от реализации топливно-сырьевых продуктов(1) | % |
| СУГ | 19 627 | 41,8% | 17 994 | 42,5% | 9,1% | 58 861 | 44,0% | 57 365 | 43,8% | 2,6% |
| Природный газ | 11 112 | 23,7% | 9 771 | 23,1% | 13,7% | 31 221 | 23,3% | 27 361 | 20,9% | 14,1% |
| Нафта | 8 108 | 17,3% | 19 754 | 46,7% | (59,0%) | 23 177 | 17,3% | 53 973 | 41,2% | (57,1%) |
| Нафта (без учета трейдинговых операций) | 8 108 | 17,3% | 6 027 | 14,2% | 34,5% | 22 642 | 16,9% | 21 470 | 16,4% | 5,5% |
| МТБЭ | 5 773 | 12,3% | 4 997 | 11,8% | 15,5% | 15 964 | 11,9% | 13 995 | 10,7% | 14,1% |
| ШФЛУ | 1 342 | 2,9% | 2 456 | 5,8% | (45,4%) | 2 244 | 1,7% | 7 663 | 5,9% | (70,7%) |
| Прочее топливо и топливные добавки | 957 | 2,0% | 1 091 | 2,6% | (12,3%) | 2 909 | 2,2% | 3 100 | 2,4% | (6,2%) |
| Реализация топливно-сырьевых продуктов, всего | 46 918 | н/п | 56 063 | н/п | (16,3%) | 134 377 | н/п | 163 457 | н/п | (17,8%) |
| Реализация топливно-сырьевых продуктов, всего (без учета трейдинговых операций)(6) | 46 918 | 100,0% | 42 336 | 100,0% | 10,8% | 133 842 | 100,0% | 130 954 | 100,0% | 2,2% |
За девять месяцев 2015 года выручка от реализации топливно-сырьевых продуктов, скорректированная на оценочный показатель трейдинговых операций по нафте через порт Усть-Луга, увеличилась на 2,2% год к году и составила 133,8 млрд рублей. Без учета данной корректировки выручка от реализации топливно-сырьевых продуктов за 9 месяцев 2015 года сократилась на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 134,4 млрд рублей в результате сокращения выручки от реализации нафты и ШФЛУ, частично нивелированного увеличением выручки от реализации природного газа, МТБЭ и СУГ. Причиной сокращения выручки от реализации нафты стало прекращение в 2015 году трейдинговых операций через морской терминал в порту Усть-Луга. Снижение выручки от продаж ШФЛУ было обусловлено ростом ее внутреннего потребления для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Причиной роста выручки от продаж природного газа стало изменение условий сотрудничества с ОАО «НК «Роснефть» и консолидация ООО «Юграгазпереработка» в составе Группы в марте 2014 года. Рост выручки от продаж МТБЭ обусловлен динамикой средней цены реализации, выручка от продажи СУГ выросла благодаря увеличению объемов производства и реализации. Резкое падение цен на зарубежных рынках было в значительной степени компенсировано снижением экспортных пошлин и девальвацией российского рубля.
- СУГ: выручка от реализации увеличилась на 2,6% год к году и составила 58,9 млрд рублей. Объемы реализации увеличились год к году на 22,4%, что было обусловлено ростом производства на 18,6% в результате расширения транспортной инфраструктуры и запуска фракционирующих мощностей в 2014 году, которые позволили СИБУРу перерабатывать возросшие объемы ШФЛУ. Рост производства был частично нивелирован ростом объемов поставок сырья для нефтехимии, в частности, для загрузки мощностей «Тобольск-Полимера». Средняя цена реализации СУГ снизилась на 16,2% в рублевом выражении, отражая динамику международных рыночных цен в рублевом выражении.
- Природный газ: выручка от реализации выросла на 14,1% год к году и достигла 31,2 млрд рублей в результате консолидации 100% объемов природного газа, производимых газоперерабатывающими заводами, ранее входившими в ООО «Юграгазпереработка», после получения полного контроля над совместным предприятием в марте 2014 года.
- Нафта: выручка от реализации снизилась на 57,1% год к году и составила 23,2 млрд рублей, в то время как объемы реализации сократились год к году на 50,6%. Снижение обусловлено прекращением закупок нафты для перепродажи.
- МТБЭ: выручка от реализации выросла на 14,1% год к году и достигла 16,0 млрд рублей на фоне роста цен в рублевом выражении на 14,6%, отражающего динамику международных рыночных цен в рублевом выражении.
- ШФЛУ: выручка от реализации снизилась на 70,7% до 2,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения объемов реализации на 73,1%, что объясняется увеличением объемов фракционирования ШФЛУ на 14,8% год к году в результате расширения фракционирующих мощностей, а также ростом объемов, перерабатываемых на нефтехимических предприятиях Группы, на 42,0% год к году.
- Экспортные пошлины: снижение экспортных пошлин увеличивает экспортную выручку от продажи СУГ и нафты — экспортная пошлина на нафту сократилась на 68,2% в долларовом выражении, экспортная пошлина на СУГ обнулена с февраля 2015 года по сравнению со средним значением экспортной пошлины на СУГ в 148 долл. США за девять месяцев 2014 года.
| Выручка от реализации нефтехимической продукции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Три месяца, закончившиеся 30 сентября |
Изменение |
Девять месяцев, закончившихся 30 сентября |
Изменение | |||||||
| Млн рублей, если не указано иное | 2015 | % выручки от реализации нефтехимии | 2014 |
% выручки от реализации нефтехимии |
% | 2015 | % выручки от реализации нефтехимии | 2014 | % выручки от реализации нефтехимии | % |
| Пластики и продукция органического синтеза | 16 696 | 38,0% | 11 661 | 35,4% | 43,2% | 47 723 | 36,5% | 33 012 | 35,6% | 44,6% |
| Базовые полимеры | 11 225 | 25,6% | 9 440 | 28,7% | 18,9% | 36 705 | 28,1% | 26 135 | 28,1% | 40,4% |
| Синтетические каучуки | 9 147 | 20,8% | 6 636 | 20,2% | 37,8% | 26 573 | 20,3% | 20 124 | 21,7% | 32,0% |
| Полуфабрикаты и другие продукты | 6 819 | 15,5% | 5 182 | 15,7% | 31,6% | 19 727 | 15,1% | 13 578 | 14,6% | 45,3% |
| Реализация нефтехимической продукции, всего | 43 887 | 100,0% | 32 920 | 100,0% | 33,3% | 130 728 | 100,0% | 92 849 | 100,0% | 40,8% |
За девять месяцев 2015 года выручка Компании от реализации нефтехимической продукции увеличилась на 40,8% год к году и составила 130,7 млрд рублей. Рост обусловлен увеличением объемов продаж базовых полимеров, пластиков и продукции органического синтеза и прочих продуктов нефтехимии в результате расширения производственных мощностей и девальвации российского рубля. На фоне низкой базы 2014 года и снижения затрат на сырье начали восстанавливаться объемы продаж синтетических каучуков.
- Пластики и продукция органического синтеза: выручка от реализации повысилась на 44,6% год к году и достигла 47,7 млрд рублей, чему способствовало расширение производственных мощностей и рост объемов реализации гликолей на 97,8%, ПЭТФ на 17,1% и БОПП-пленки на 29,4% в сравнении с низкой базой 2014 года, в том числе за счет продолжительных остановов на производственных площадках в Кстово и Дзержинске.
- Базовые полимеры: выручка от реализации увеличилась на 40,4% год к году и составила 36,7 млрд рублей преимущественно благодаря росту объемов продаж полипропилена на 28,4% вследствие более высокой загрузки мощностей «Тобольск-Полимера», а также за счет роста средних цен реализации полипропилена и полиэтилена на фоне ослабления курса российского рубля.
- Синтетические каучуки: выручка от реализации увеличилась на 32,0% год к году и достигла 26,6 млрд рублей благодаря более высокой загрузке мощностей в сравнении с низкой базой 2014 года на фоне резкого падения цен на сырье и девальвации российского рубля, а также в связи с завершением процесса омологации термоэластопластов у ключевых клиентов. В отчетном периоде объемы реализации каучуков общего назначения и термоэластопластов выросли на 14,5% и 59,8%, соответственно.
- Полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии: выручка от реализации увеличилась на 45,3% год к году и составила 19,7 млрд рублей, главным образом за счет роста объемов реализации этилена и пропилена в результате расширения мощностей пиролиза в Кстово, а также роста выручки от реализации окиси этилена после завершения реконструкции производства окиси этилена на площадке в Дзержинске в 2014 году.
Цены на международных рынках на нефтехимическую продукцию на зарубежных рынках снижались более медленными темпами по сравнению с резким падением цен на углеводородное сырье. Ослабление курса российского рубля создает естественное хеджирование наших эффективных средних цен реализации против падения рыночных цен на большую часть продукции.
| Закупки основных видов сырья | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Три месяца, закончившиеся 30 сентября |
Изменение |
Девять месяцев, закончившихся 30 сентября |
Изменение | |||
| Млн рублей, если не указано иное | 2015 | 2014 | % | 2015 | 2014 | % |
| ПНГ | 5 668 | 5 560 | 1,9% | 16 337 | 14 231 | 14,8% |
| Жидкое углеводородное сырье | 6 515 | 6 477 | 0,6% | 18 696 | 19 081 | (2,0%) |
| Параксилол | 1 829 | 1 165 | 57,0% | 4 836 | 3 678 | 31,5% |
| Полипропилен | 552 | 1,991 | (72.3%) | 1,458 | 4,309 | (66.2%) |
За девять месяцев 2015 года на закупки углеводородного сырья значительное влияние оказало получение полного контроля над ООО «Юграгазпереработка» в марте 2014 года, после чего мы изменили подход к отражению закупок ПНГ и ШФЛУ, однако объемы этого сырья на операционном уровне не изменились.
- ПНГ: расходы на закупку увеличились на 14,8% год к году и составили 16,3 млрд рублей; объемы закупки и средние закупочные цены увеличились год к году на 11,9% и 2,6% соответственно в результате выкупа у ОАО «НК «Роснефть» 49%-ой доли в совместном предприятии ООО «Юграгазпереработка», обеспечившего полный контроль над газоперерабатывающими активами предприятия, и изменения условий сотрудничества с ОАО «НК «Роснефть»; общие объемы переработки увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Жидкое углеводородное сырье: расходы на закупку сократились на 2,0% год к году и составили 18,7 млрд рублей; объемы закупки увеличились на 2,6%, а средняя закупочная цена сократилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате консолидации 49%-ой доли в совместном предприятии ООО «Юграгазпереработка».
- Параксилол: расходы на закупку выросли на 31,5% год к году и достигли 4,8 млрд рублей; объемы закупок выросли на 8,6% на фоне роста объемов производства ПЭТФ на 8% год к году, а средняя закупочная цена увеличилась на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает влияние налогового маневра в нефтегазовом секторе РФ в 2015 году(7).
- Полипропилен: расходы на закупку сократились на 66,2% год к году до 1,5 млрд рублей; объемы закупок снизились на 74,0% в результате замещения внешних закупок собственным производством полипропилена после выхода на полную проектную мощность «Тобольск-Полимера».
Капитальные вложения
Ниже в таблице представлена информация по финансированию ключевых инвестиционных проектов за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 и 2014 года:
| Капитальные вложения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Млн рублей (без НДС) | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившихся 30 сентября | Завершение, год | |||
| Местонахождение | Описание | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
| Топливно-сырьевой сегмент | ||||||
| Модернизация и расширение газофракционирующих / газоперерабатывающих мощностей | ||||||
| Тобольск | Расширение ГФУ-2 | 790 | 26 | 1 849 | 150 | 2016 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Расширение мощностей по переработке ПНГна Вынгапуровском ГПЗ | 1 647 | 1 151 | 5 260 | 4 006 | 2015 |
| Нефтехимический сегмент | ||||||
| Тобольск | «ЗапСибНефтехим» («ЗапСиб-2») | 5 303 | 12 083 | 18 219 | 12 876 | 2020 |
| Томск | Расширение производства полипропилена и ПЭНП | 1 015 | 940 | 2 689 | 1 496 | 2016 |
Долговые обязательства
| Общий долг и чистый долг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Млн рублей, если не указано иное |
На 30 сентября 2015 |
На 30 июня 2015 |
На 31 декабря 2014 |
Изменениe, % к 30 июня 2015 |
Изменениe, % к 31 декабря 2014 |
|
| Общий долг | 278 174 | 254 067 | 206 294 | 9,5% | 34,8% | |
| Денежные средства и эквиваленты | 6 297 | 9 897 | 27 667 | (36,4%) | (77,2%) | |
| Банковские депозиты | 8 600 | 8 967 | - | (4,1%) | н/п | |
| Чистый долг | 263 277 | 235 203 | 178 627 | 11,9% | 47,4% | |
| Структура долговых обязательств по срокам погашения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Млн рублей, если не указано иное |
На 30 сентября 2015 |
% от кредитов и займов |
На 30 июня 2015 |
% от кредитов и займов |
На 31 декабря 2014 |
% от кредитов и займов |
Изменение, % к 31 декабря 2014 |
| Подлежит погашению в срок: | |||||||
| В течение года | 85 722 | 30,8% | 92 983 | 36,6% | 56 240 | 27,3% | 52,4% |
| От одного года до двух лет | 30 986 | 11,1% | 18 448 | 7,3% | 31 500 | 15,3% | (1,6%) |
| От двух до пяти лет | 141 884 | 51,0% | 125 114 | 49,2% | 105 062 | 50,9% | 35,0% |
| После пяти лет | 19 582 | 7,0% | 17 522 | 6,9% | 13 492 | 6,5% | 45,1% |
| Общий долг | 278 174 | 100,0% | 254 067 | 100,0% | 206 294 | 100,0% | 34,8% |
| Валютная структура долговых обязательств | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Млн рублей, если не указано иное | На 30 сентября 2015 | % от кредитов и займов | На 30 июня 2015 | % от кредитов и займов | На 31 декабря 2014 | % от кредитов и займов |
Изменение, % к 31 декабря 2014 |
| Долговые обязательства, выраженные в: | |||||||
| Российских рублях | 59 182 | 21,3% | 65 293 | 25,7% | 39 030 | 18,9% | 51,6% |
| Евро | 17 037 | 6,1% | 13 340 | 5,3% | 8 112 | 3,9% | 110,0% |
| Долларах США | 201 954 | 72,6% | 175 434 | 69,1% | 159 152 | 77,1% | 26,9% |
| Общий долг | 278 174 | 100,0% | 254 067 | 100,0% | 206 294 | 100,0% | 34,8% |
- Общий долг: общая сумма долга увеличилась на 9,5% до 278 млрд рублей по сравнению с показателем на 30 июня 2015 года главным образом за счет обесценения курса российского рубля. При этом рост на 34,8% по сравнению с уровнем долга на 31 декабря 2014 года обусловлен привлечением кредитов для приобретения 49-ой доли в ООО «Юграгазпереработка» (полностью оплачена в апреле 2015 года) и первой выборкой в размере 115 млн евро в рамках кредитной линии на общую сумму 1 676 млн евро, привлеченной под покрытие экспортно-кредитных агентств для строительства завода «ЗапСибНефтехим» («ЗапСиб-2»).
- Чистый долг: сумма чистого долга увеличилась на 11,9% до 263 млрд рублей по сравнению с показателем на 30 июня 2015 года и на 47,4% по сравнению с уровнем на 31 декабря 2014 года, что объясняется общим ростом долга при снижении суммы денежных средств и их эквивалентов, которые были накоплены ранее для выплаты 1 млрд долл. США в рамках сделки по приобретению доли в ООО «Юграгазпереработка» (полностью оплачена в апреле 2015 года).
- Кредитные линии: в рамках открытых кредитных линий в российских рублях, долларах США и евро (как краткосрочных, так и долгосрочных) для выборки доступно 255 млрд рублей, из них гарантированных обязательств по предоставлению кредитных средств — на 151 млрд рублей.
Раскрываемая в данном документе информация может быть уточнена при публикации аудированной консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, а также в анализе руководством финансового состояния и результатов деятельности Компании.
(1) Включая долю ОАО «НК «Роснефть» в объеме переработки / производства ООО «Юграгазпереработка» в первом квартале 2014 года.
(2) Включая объемы фракционирования по договорам процессинга.
(3) Выручка скорректирована на оценочный показатель трейдинговых операций по нафте через порт Усть-Луга, которые были прекращены в 2015 году.
(4) Исключая долю ОАО «НК «Роснефть» в объеме переработки / производства ООО «Юграгазпереработка» в первом квартале 2014 года
(5) После приобретения контроля над ООО «Юграгазпереработка» мы изменили подход к отражению объемов производства и фракционирования ШФЛУ на ООО «Няганьгазпереработка».
(6) Выручка скорректирована на оценочный показатель трейдинговых операций по нафте через порт Усть-Луга, которые были прекращены в 2015 году.
(7) В результате введения акциза на параксилол с января 2015 года рост средней закупочной цены составил 21,1% год к году. Вместе с тем, данный акциз подлежит к возврату СИБУРу, так как Компания перерабатывает параксилол в неподакцизные нефтехимические продукты. Соответствующий возврат будет отражен как «Акциз к возмещению» в составе операционных затрат Компании.