СИБУР объявил сокращенные операционные результаты за 9 месяцев 2015 года

2 декабря 2015 года

ПАО «СИБУР Холдинг», интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, лидер российской нефтехимической отрасли, объявляет сегодня сокращенные операционные результаты деятельности за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года.

Ключевые показатели за 9 месяцев 2015 года

  • Рост объемов переработки ПНГ на 3,2%(1) год к году;
  • Рост объемов фракционирования ШФЛУ на 26,3%(2) год к году;
  • Рост объемов производства полипропилена на 45,8% год к году;
  • Рост объемов продаж СУГ на 22,4% год к году;
  • Снижение объемов реализации нафты на 50,6% год к году в результате прекращения низкомаржинальных трейдинговых операций через морской терминал в порту Усть-Луга;
  • Рост объемов продаж пластиков и продукции органического синтеза на 21,4% год к году;
  • Увеличение общей выручки на 19,3%(3) год к году;
  • Увеличение выручки от реализации топливно-сырьевых продуктов на 2,2%(3) год к году;
  • Увеличение выручки от реализации нефтехимической продукции на 40,8% год к году;
  • Финансирование строительства комплекса «ЗапСибНефтехим» в объеме 18,2 млрд рублей (без учета НДС).

Ключевые показатели за 2015 год
  Три месяца,
закончившиеся 30 сентября
Изменение Девять месяцев,
закончившихся 30 сентября
Изменение
Тонны, если не указано иное 2015 2014 % 2015 2014 %
Объемы переработки и производства
Переработка ПНГ(1) (тыс. куб. м) 5 431 379 5 010 127 8,4% 15 856 036 15 367 259 3,2%
Переработка ПНГ, доля СИБУРа(4) (тыс. куб. м) 5 302 532 5 005 764 5,9% 15 603 020 13 947 193 11,9%
Производство природного газа(1) (тыс. куб. м) 4 588 440 4 332 741 5,9% 13 495 487 13 328 927 1,2%
Производство природного газа, доля СИБУРа(4)
(тыс. куб. м)
4 584 519 4 328 974 5,9% 13 468 650 11 966 174 12,6%
Фракционирование ШФЛУ(2)(5) 1 945 773 1 544 309 26,0% 5 726 113 4 533 876 26,3%
Фракционирование ШФЛУ, доля СИБУРа 1 645 773 1 342 059 22,6% 4 826 113 4 204 696 14,8%
Объемы реализации            
Природный газ (тыс. куб. м) 4 409 848 4 137 438 6,6% 12 961 544 11 491 642 12,8%
СУГ 1 092 246 798 470 36,8% 3 122 273 2 551 384 22,4%
МТБЭ, прочие топливо и топливные добавки 140 896 155 613 (9,5%) 439 402 448 127 (1,9%)
Продукты нефтехимии 608 787 559 445 8,8% 1 950 430 1 591 136 22,6%
Пластики и продукция органического синтеза   223 234   201 605 10,7%   695 803   573 220 21,4%
Базовые полимеры 146 789 155 728 (5,7%) 522 285 460 195 13,5%
Синтетические каучуки 100 328 88 644 13,2% 312 804 266 925 17,2%
Полуфабрикаты и другие продукты нефтехимии 138 437 113 468 22,0% 419 538 290 796 44,3%
Выручка            
Реализация топливно-сырьевых продуктов 46 918 56 063 (16,3%) 134 377 163 457 (17,8%)
Реализация топливно-сырьевых продуктов, всего (без учета трейдинговых операций)(3) 46 918 42 336 10,8% 133 842 130 954 2,2%
Реализация нефтехимической продукции 43 887 32 920 33,3% 130 728 92 849 40,8%
Прочая выручка 4 329 3 157 37,1% 11 426 7 545 51,4%
Выручка, всего 95 134 92 140 3,2% 276 531 263 852 4,8%
Выручка, всего (без учета трейдинговых операций)(3) 95 134 78 413 21,3% 275 996 231 349 19,3%

Основные операционные показатели

Выручка от реализации топливно-сырьевых продуктов
  Три месяца,
закончившиеся 30 сентября
Изменение Девять месяцев,
закончившихся 30 сентября
Изменение
Млн рублей, если не указано иное 2015 % от реализации топливно-сырьевых продуктов(1)   2014 % от реализации топливно-сырьевых продуктов(1) % 2015 % от реализации топливно-сырьевых продуктов(1) 2014 % от реализации топливно-сырьевых продуктов(1) %
СУГ 19 627 41,8% 17 994 42,5% 9,1% 58 861 44,0% 57 365 43,8% 2,6%
Природный газ 11 112 23,7% 9 771 23,1% 13,7% 31 221 23,3% 27 361 20,9% 14,1%
Нафта 8 108 17,3% 19 754 46,7% (59,0%) 23 177 17,3% 53 973 41,2% (57,1%)
Нафта (без учета трейдинговых операций) 8 108 17,3% 6 027 14,2% 34,5% 22 642 16,9% 21 470 16,4% 5,5%
МТБЭ 5 773 12,3% 4 997 11,8% 15,5% 15 964 11,9% 13 995 10,7% 14,1%
ШФЛУ 1 342 2,9% 2 456 5,8% (45,4%) 2 244 1,7% 7 663 5,9% (70,7%)
Прочее топливо и топливные добавки 957 2,0% 1 091 2,6% (12,3%) 2 909 2,2% 3 100 2,4% (6,2%)
Реализация топливно-сырьевых продуктов, всего 46 918 н/п 56 063 н/п (16,3%) 134 377 н/п 163 457 н/п (17,8%)
Реализация топливно-сырьевых продуктов, всего (без учета трейдинговых операций)(6) 46 918 100,0% 42 336 100,0% 10,8% 133 842 100,0% 130 954 100,0% 2,2%

За девять месяцев 2015 года выручка от реализации топливно-сырьевых продуктов, скорректированная на оценочный показатель трейдинговых операций по нафте через порт Усть-Луга, увеличилась на 2,2% год к году и составила 133,8 млрд рублей. Без учета данной корректировки выручка от реализации топливно-сырьевых продуктов за 9 месяцев 2015 года сократилась на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 134,4 млрд рублей в результате сокращения выручки от реализации нафты и ШФЛУ, частично нивелированного увеличением выручки от реализации природного газа, МТБЭ и СУГ. Причиной сокращения выручки от реализации нафты стало прекращение в 2015 году трейдинговых операций через морской терминал в порту Усть-Луга. Снижение выручки от продаж ШФЛУ было обусловлено ростом ее внутреннего потребления для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Причиной роста выручки от продаж природного газа стало изменение условий сотрудничества с ОАО «НК «Роснефть» и консолидация ООО «Юграгазпереработка» в составе Группы в марте 2014 года. Рост выручки от продаж МТБЭ обусловлен динамикой средней цены реализации, выручка от продажи СУГ выросла благодаря увеличению объемов производства и реализации. Резкое падение цен на зарубежных рынках было в значительной степени компенсировано снижением экспортных пошлин и девальвацией российского рубля.

  • СУГ: выручка от реализации увеличилась на 2,6% год к году и составила 58,9 млрд рублей. Объемы реализации увеличились год к году на 22,4%, что было обусловлено ростом производства на 18,6% в результате расширения транспортной инфраструктуры и запуска фракционирующих мощностей в 2014 году, которые позволили СИБУРу перерабатывать возросшие объемы ШФЛУ. Рост производства был частично нивелирован ростом объемов поставок сырья для нефтехимии, в частности, для загрузки мощностей «Тобольск-Полимера». Средняя цена реализации СУГ снизилась на 16,2% в рублевом выражении, отражая динамику международных рыночных цен в рублевом выражении.
  • Природный газ: выручка от реализации выросла на 14,1% год к году и достигла 31,2 млрд рублей в результате консолидации 100% объемов природного газа, производимых газоперерабатывающими заводами, ранее входившими в ООО «Юграгазпереработка», после получения полного контроля над совместным предприятием в марте 2014 года.
  • Нафта: выручка от реализации снизилась на 57,1% год к году и составила 23,2 млрд рублей, в то время как объемы реализации сократились год к году на 50,6%. Снижение обусловлено прекращением закупок нафты для перепродажи.
  • МТБЭ: выручка от реализации выросла на 14,1% год к году и достигла 16,0 млрд рублей на фоне роста цен в рублевом выражении на 14,6%, отражающего динамику международных рыночных цен в рублевом выражении.
  • ШФЛУ: выручка от реализации снизилась на 70,7% до 2,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения объемов реализации на 73,1%, что объясняется увеличением объемов фракционирования ШФЛУ на 14,8% год к году в результате расширения фракционирующих мощностей, а также ростом объемов, перерабатываемых на нефтехимических предприятиях Группы, на 42,0% год к году.
  • Экспортные пошлины: снижение экспортных пошлин увеличивает экспортную выручку от продажи СУГ и нафты — экспортная пошлина на нафту сократилась на 68,2% в долларовом выражении, экспортная пошлина на СУГ обнулена с февраля 2015 года по сравнению со средним значением экспортной пошлины на СУГ в 148 долл. США за девять месяцев 2014 года.

Выручка от реализации нефтехимической продукции
  Три месяца,
закончившиеся 30 сентября
Изменение Девять месяцев,
закончившихся 30 сентября
Изменение
Млн рублей, если не указано иное 2015 % выручки от реализации нефтехимии 2014 % выручки
от реализации нефтехимии
% 2015 % выручки от реализации нефтехимии 2014 % выручки от реализации нефтехимии %
Пластики и продукция органического синтеза 16 696 38,0% 11 661 35,4% 43,2% 47 723 36,5% 33 012 35,6% 44,6%
Базовые полимеры 11 225 25,6% 9 440 28,7% 18,9% 36 705 28,1% 26 135 28,1% 40,4%
Синтетические каучуки 9 147 20,8% 6 636 20,2% 37,8% 26 573 20,3% 20 124 21,7% 32,0%
Полуфабрикаты и другие продукты 6 819 15,5% 5 182 15,7% 31,6% 19 727 15,1% 13 578 14,6% 45,3%
Реализация нефтехимической продукции, всего 43 887 100,0% 32 920 100,0% 33,3% 130 728 100,0% 92 849 100,0% 40,8%

За девять месяцев 2015 года выручка Компании от реализации нефтехимической продукции увеличилась на 40,8% год к году и составила 130,7 млрд рублей. Рост обусловлен увеличением объемов продаж базовых полимеров, пластиков и продукции органического синтеза и прочих продуктов нефтехимии в результате расширения производственных мощностей и девальвации российского рубля. На фоне низкой базы 2014 года и снижения затрат на сырье начали восстанавливаться объемы продаж синтетических каучуков.

  • Пластики и продукция органического синтеза: выручка от реализации повысилась на 44,6% год к году и достигла 47,7 млрд рублей, чему способствовало расширение производственных мощностей и рост объемов реализации гликолей на 97,8%, ПЭТФ на 17,1% и БОПП-пленки на 29,4% в сравнении с низкой базой 2014 года, в том числе за счет продолжительных остановов на производственных площадках в Кстово и Дзержинске.
  • Базовые полимеры: выручка от реализации увеличилась на 40,4% год к году и составила 36,7 млрд рублей преимущественно благодаря росту объемов продаж полипропилена на 28,4% вследствие  более высокой загрузки мощностей «Тобольск-Полимера», а также за счет роста средних цен реализации полипропилена и полиэтилена на фоне ослабления курса российского рубля.
  • Синтетические каучуки: выручка от реализации увеличилась на 32,0% год к году и достигла 26,6 млрд рублей благодаря более высокой загрузке мощностей в сравнении с низкой базой 2014 года на фоне резкого падения цен на сырье и девальвации российского рубля, а также в связи с завершением процесса омологации термоэластопластов у ключевых клиентов. В отчетном периоде объемы реализации каучуков общего назначения и термоэластопластов выросли на 14,5% и 59,8%, соответственно.
  • Полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии: выручка от реализации увеличилась на 45,3% год к году и составила 19,7 млрд рублей, главным образом за счет роста объемов реализации этилена и пропилена в результате расширения мощностей пиролиза в Кстово, а также роста выручки от реализации окиси этилена после завершения реконструкции производства окиси этилена на площадке в Дзержинске в 2014 году.

Цены на международных рынках на нефтехимическую продукцию на зарубежных рынках снижались более медленными темпами по сравнению с резким падением цен на углеводородное сырье. Ослабление курса российского рубля создает естественное хеджирование наших эффективных средних цен реализации против падения рыночных цен на большую часть продукции.

Закупки основных видов сырья
  Три месяца,
закончившиеся 30 сентября
Изменение Девять месяцев,
закончившихся 30 сентября
Изменение
Млн рублей, если не указано иное 2015 2014 % 2015 2014 %
ПНГ 5 668 5 560 1,9% 16 337 14 231 14,8%
Жидкое углеводородное сырье 6 515 6 477 0,6% 18 696 19 081 (2,0%)
Параксилол 1 829 1 165 57,0% 4 836 3 678 31,5%
Полипропилен 552 1,991 (72.3%) 1,458 4,309 (66.2%)

За девять месяцев 2015 года на закупки углеводородного сырья значительное влияние оказало получение полного контроля над ООО «Юграгазпереработка» в марте 2014 года, после чего мы изменили подход к отражению закупок ПНГ и ШФЛУ, однако объемы этого сырья на операционном уровне не изменились.

  • ПНГ: расходы на закупку увеличились на 14,8% год к году и составили 16,3 млрд рублей; объемы закупки и средние закупочные цены увеличились год к году на 11,9% и 2,6% соответственно в результате выкупа у ОАО «НК «Роснефть» 49%-ой доли в совместном предприятии ООО «Юграгазпереработка», обеспечившего полный контроль над газоперерабатывающими активами предприятия, и изменения условий сотрудничества с ОАО «НК «Роснефть»; общие объемы переработки увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Жидкое углеводородное сырье: расходы на закупку сократились на 2,0% год к году и составили 18,7 млрд рублей; объемы закупки увеличились на 2,6%, а средняя закупочная цена сократилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате консолидации 49%-ой доли в совместном предприятии ООО «Юграгазпереработка».
  • Параксилол: расходы на закупку выросли на 31,5% год к году и достигли 4,8 млрд рублей; объемы закупок выросли на 8,6% на фоне роста объемов производства ПЭТФ на 8% год к году, а средняя закупочная цена увеличилась на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает влияние налогового маневра в нефтегазовом секторе РФ в 2015 году(7).
  • Полипропилен: расходы на закупку сократились на 66,2% год к году до 1,5 млрд рублей; объемы закупок снизились на 74,0% в результате замещения внешних закупок собственным производством полипропилена после выхода на полную проектную мощность «Тобольск-Полимера».

Капитальные вложения

Ниже в таблице представлена информация по финансированию ключевых инвестиционных проектов за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 и 2014 года:

Капитальные вложения
Млн рублей (без НДС) Три месяца, закончившиеся 30 сентября Девять месяцев, закончившихся 30 сентября Завершение, год
Местонахождение Описание 2015 2014 2015 2014  
Топливно-сырьевой сегмент
Модернизация и расширение газофракционирующих / газоперерабатывающих мощностей
Тобольск Расширение ГФУ-2 790 26 1 849 150 2016
Ямало-Ненецкий автономный округ Расширение мощностей по переработке ПНГна Вынгапуровском ГПЗ 1 647 1 151 5 260 4 006 2015
Нефтехимический сегмент 
Тобольск «ЗапСибНефтехим» («ЗапСиб-2») 5 303 12 083 18 219 12 876 2020
Томск Расширение производства полипропилена и ПЭНП 1 015 940 2 689 1 496 2016

Долговые обязательства

Общий долг и чистый долг
Млн рублей, если не указано иное На
30 сентября
2015
На
30 июня
2015
На
31 декабря
2014
Изменениe, %
к 30 июня 2015
Изменениe, %
к 31 декабря 2014
Общий долг 278 174 254 067 206 294 9,5% 34,8%
Денежные средства и эквиваленты 6 297 9 897 27 667 (36,4%) (77,2%)
Банковские депозиты 8 600 8 967 - (4,1%) н/п
Чистый долг 263 277 235 203 178 627 11,9% 47,4%

 

Структура долговых обязательств по срокам погашения
Млн рублей, если не указано иное На
30 сентября 2015
% от кредитов и займов На
30 июня
2015
% от кредитов и займов На
31 декабря 2014
% от кредитов и займов Изменение, %
к 31 декабря 2014
Подлежит погашению в срок:
В течение года 85 722 30,8% 92 983 36,6% 56 240 27,3% 52,4%
От одного года до двух лет 30 986 11,1% 18 448 7,3% 31 500 15,3% (1,6%)
От двух до пяти лет 141 884 51,0% 125 114 49,2% 105 062 50,9% 35,0%
После пяти лет 19 582 7,0% 17 522 6,9% 13 492 6,5% 45,1%
Общий долг 278 174 100,0% 254 067 100,0% 206 294 100,0% 34,8%

 

Валютная структура долговых обязательств
Млн рублей, если не указано иное На 30 сентября 2015 % от кредитов и займов На 30 июня 2015 % от кредитов и займов На 31 декабря 2014 % от кредитов и займов Изменение, %
к 31 декабря 2014
Долговые обязательства, выраженные в:
Российских рублях 59 182 21,3% 65 293 25,7% 39 030 18,9% 51,6%
Евро 17 037 6,1% 13 340 5,3% 8 112 3,9% 110,0%
Долларах США 201 954 72,6% 175 434 69,1% 159 152 77,1% 26,9%
Общий долг 278 174 100,0% 254 067 100,0% 206 294 100,0% 34,8%

 

  • Общий долг: общая сумма долга увеличилась на 9,5% до 278 млрд рублей по сравнению с показателем на 30 июня 2015 года главным образом за счет обесценения курса российского рубля. При этом рост на 34,8% по сравнению с уровнем долга на 31 декабря 2014 года обусловлен привлечением кредитов для приобретения 49-ой доли в ООО «Юграгазпереработка» (полностью оплачена в апреле 2015 года) и первой выборкой в размере 115 млн евро в рамках кредитной линии на общую сумму 1 676 млн евро, привлеченной под покрытие экспортно-кредитных агентств для строительства завода «ЗапСибНефтехим» («ЗапСиб-2»).
  • Чистый долг:  сумма чистого долга увеличилась на 11,9% до 263 млрд рублей по сравнению с показателем на 30 июня 2015 года и на 47,4% по сравнению с уровнем на 31 декабря 2014 года, что объясняется общим ростом долга при снижении суммы денежных средств и их эквивалентов, которые были накоплены ранее для выплаты 1 млрд долл. США в рамках сделки по приобретению доли в ООО «Юграгазпереработка» (полностью оплачена в апреле 2015 года). 
  • Кредитные линии: в рамках открытых кредитных линий в российских рублях, долларах США и евро (как краткосрочных, так и долгосрочных) для выборки доступно 255 млрд рублей, из них гарантированных обязательств по предоставлению кредитных средств — на 151 млрд рублей.

Раскрываемая в данном документе информация может быть уточнена при публикации аудированной консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, а также в анализе руководством финансового состояния и результатов деятельности Компании.


(1) Включая долю ОАО «НК «Роснефть» в объеме переработки / производства ООО «Юграгазпереработка» в первом квартале 2014 года.

(2) Включая объемы фракционирования по договорам процессинга.

(3) Выручка скорректирована на оценочный показатель трейдинговых операций по нафте через порт Усть-Луга, которые были прекращены в 2015 году.

(4) Исключая долю ОАО «НК «Роснефть» в объеме переработки / производства ООО «Юграгазпереработка» в первом квартале 2014 года

(5) После приобретения контроля над ООО «Юграгазпереработка» мы изменили подход к отражению объемов производства и фракционирования ШФЛУ на ООО «Няганьгазпереработка».

(6) Выручка скорректирована на оценочный показатель трейдинговых операций по нафте через порт Усть-Луга, которые были прекращены в 2015 году.

(7) В результате введения акциза на параксилол с января 2015 года рост средней закупочной цены составил 21,1% год к году. Вместе с тем, данный акциз подлежит к возврату СИБУРу, так как Компания перерабатывает параксилол в неподакцизные нефтехимические продукты. Соответствующий возврат будет отражен как «Акциз к возмещению» в составе операционных затрат Компании.


Контакты для СМИ
  • Дмитрий Черников
    Руководитель направления «Информационная политика»
  • Тел.: +74957775500*3923
  • E-mail: press@sibur.ru
Подписаться на новости