Сырье – в дело

24 АПРЕЛЯ 2007 | Российская газета

Снижение зависимости от продажи сырья и развитие высокотехнологичных отраслей — стратегическая задача российской экономики. Ряд экспертов уверен, что одним из локомотивов в ее решении должна стать нефтехимия.

В Тольятти сконцентрировано несколько химических производств, в частности синтетических каучуков. Одним из самых больших производств этого вида продукции является ООО «Тольяттикаучук», входящее в состав ОАО «СИБУР Холдинг». Каковы особенности рынка каучуков, корреспондент «РГ» решил выяснить на примере завода и материнской компании.

Основа основ

Рынок синтетических каучуков (СК) является конкурентным. Цены чувствительны к изменению объемов производимой продукции. Резкое увеличение предложения может обвалить рынок, сделав выпуск этой марки каучука нерентабельным на долгое время. Поэтому игроки на рынке достаточно аккуратно оценивают проекты увеличения мощностей. Ведь здесь надо учитывать и сумму капитальных вложений, и динамику цен, и действия конкурентов…

В советское время производство каучуков концентрировалось на российской территории, затем продукция распространялась шинным заводам союзных республик. После распада СССР внутренний рынок не был готов переварить такое огромное предложение, к этому прибавились проблемы с закупкой сырья и его доставкой. В результате часть заводов, не выдержав конкуренции, закрылась. Многие эксперты считают, что никогда не будут восстановлены АО «СК Премьер» в Ярославле и АО «Каучук» в Волжском.

Спрос на синтетический каучук растет медленно — всего на 2–3 процента в год. Отечественным шинным заводам очень сложно конкурировать с зарубежными брендами. К тому же постоянно увеличиваются издержки производства — дорожают энергия, тепло, сырье. Недропользователи пытаются при первой возможности поднять цену на попутный нефтяной газ — основное сырье газохимии.

Определяет стоимость синтетического каучука и натуральный продукт, который производится в Юго-Восточной Азии. Он лучшего качества, и от урожайности каучуковых деревьев зависит стоимость газохимического аналога. Поэтому заводам СК приходится любыми способами повышать эффективность производства.

Сегодня в каучуковом бизнесе огромное значение имеет доступность сырья: только если предприятие обеспечено бесперебойными поставками углеводородов, то у него есть все возможности для эффективного развития.

— Химическая промышленность завязана на сырье: газ, нефть, электроэнергию, — уверен Игорь Кукушкин, исполнительный директор Российского союза химиков. — Отрасль — крупнейший потребитель этих ресурсов. И не говоря уже о будущем, проблема обеспечения сырьем сегодня стоит перед ключевыми предприятиями.

Рентабельность производства каучуков достаточно низкая: в среднем — 10–12 процентов. Поэтому даже незначительное повышение цены на сырье может поставить завод в сложную ситуацию.

— Если «Газпром» увеличит цену на газ, автоматически увеличится цена на минудобрения, каучуки и другую продукцию химпрома, — утверждает Игорь Кукушкин. — И проблема не только в том, что есть дешевый газ и дорогой газ, а в том, что есть лимит газа, транспортные ограничения. А если ты не имеешь сырья или имеешь его задорого, то продукция становится неконкурентоспособной.

Именно поэтому конкурентными преимуществами обладают предприятия, входящие в мощные вертикально интегрированные холдинговые структуры, имеющие внутренние сырьевые ресурсы. В таком случае они гарантированно обеспечены углеводородами и имеют встроенные каналы сбыта товаров. Например, компания СИБУР является залогом стабильного существования и эффективного развития своего дочернего предприятия «Тольяттикаучук».

Кто есть кто?

На российском нефтехимическом рынке действует несколько крупных игроков. Но самые сильные позиции среди них занимает ОАО «СИБУР Холдинг», а по некоторым продуктам — лидирует. Например, холдингу принадлежит треть производства сжиженного углеводородного газа, «Газпрому» — 22 процента. По полипропилену рыночная доля СИБУРа составляет 36 процентов, у ближайших конкурентов — МНПЗ и «Башнефтехима» — по 32 процента. СИБУР производит 40 процентов российского изопрена. Самые уверенные позиции у СИБУРа в сфере производства синтетических каучуков — 56 процентов, у «Нижнекамскнефтехима» — 30 процентов.

СИБУР — вертикально интегрированная нефтехимическая компания. Она имеет полный производственный цикл — от переработки попутного нефтяного газа до выпуска конечной продукции: шин и минеральных удобрений. В единую технологическую цепочку СИБУРа объединены 26 предприятий в разных регионах России.

Структуры холдинга разделены на пять дивизионов в зависимости от продуктовой специализации: Дирекция синтетических каучуков, Дирекция углеводородного сырья, Дирекция полимеров и органического синтеза, ОАО «СИБУР — Русские шины» и ОАО «СИБУР — Минеральные удобрения».

Около 54 процентов произведенной продукции СИБУР продает в России, остальное поставляет более чем в пятьдесят стран мира. Сырьевая база СИБУРа тоже значительная — он полностью обеспечивает дочерние предприятия, излишки продает на открытом рынке.

— СИБУР сегодня в состоянии обеспечить сырьем все производства синтетического каучука, — говорит Петр Дегтярев, руководитель Дирекции синтетических каучуков СИБУРа. — В современных условиях без этих ресурсов предприятия не смогут выжить…

Кроме СИБУРа некоторую сырьевую базу имеет АО «Нижнекамскнефтехим» и компания «Татнефть», направляющая ее на нужды «Ефремовского завода СК». Все остальные производители каучуков вынуждены искать сырьевые ресурсы на рынке.

Сильное звено

В Дирекцию синтетических каучуков СИБУРа входят три завода — ООО «Тольяттикаучук», АО «Воронежсинтезкаучук» и АО «Красноярский завод СК». Тольяттинское предприятие — самое крупное. Так, в минувшем феврале его общий объем производства составил 20,936 тыс. тонн, в то время как Bоронежский завод выпустил 19,257, а красноярский — 2,939 тыс. тонн.

СИБУР обеспечивает текущую деятельность заводов — поставляет сырье, сбывает продукцию, поддерживает основные фонды, разрабатывает и внедряет инвестиционные программы. По словам Петра Дегтярева, в стадии проработки и реализации сегодня находится до десяти инвестиционных проектов, направленных как на поддержание деятельности «Тольяттикаучука», так и на расширение имеющихся мощностей.

Примерно 40–50 процентов каучуков СИБУР поставляет дочерней структуре — «СИБУР-Русские шины». Остальную продукцию продает внешним покупателям. Его каучук удовлетворяет потребителя и по цене, и по качеству. Выпускаемый заводом каучук признан эталоном качества. А нахождение в составе крупного холдинга позволяет предприятию получать более дешевое сырье и, таким образом, предлагать рынку конкурентные цены.

Руководители СИБУРа много раз заявляли, что «Тольяттикаучук» является одним из важнейших предприятий холдинга, у него хороший потенциал и перспективы развития. Завод удачно расположен, что позволяет ему с меньшими затратами поставлять продукцию и на российский, и на зарубежные рынки. Также на предприятии сконцентрирован квалифицированный персонал…

Под контроль СИБУРа «Тольяттикаучук» перешел не в лучший период своей истории. Завод переживал процедуру банкротства. Сегодня мощности предприятия загружены практически на сто процентов. Наблюдается и существенный рост производства. Например, с января прошлого года по январь нынешнего производство СК на «Тольяттикаучуке» выросло на 42,9 процента. Для сравнения: на «Нижнекамскнефтехиме» — на 23,4 процента. Некоторые эксперты считают, что можно было бы и увеличить производственные обороты завода, но руководство холдинга боится обрушить цены, что приведет к нулевой рентабельности этого бизнеса.