СИБУР распрощался с удобрениями

Холдинг ‘‘СИБУР‘‘ спешит распрощаться с бизнесом по производству удобрений. Вслед за продажей кемеровского ‘‘Азота‘‘ группе СДС компания заключила соглашение с ‘‘Уралхимом‘‘ Дмитрия Мазепина о продаже акций пермских ‘‘Минудобрений‘‘ — последнего своего агрохимического актива. Сумма сделки превысила 300 млн долл., еще почти 75 млн долл. ‘‘СИБУР‘‘ получит в качестве ‘‘прощальных‘‘ дивидендов.

В пятницу группа ‘‘СИБУР‘‘ и холдинг ‘‘Уралхим‘‘ заключили соглашение о купле-продаже 51,22% акций пермских ‘‘Минудобрений‘‘. Советы директоров обеих компаний уже одобрили заключение договора.

Официально сумму сделки компании не раскрывают, но накануне гендиректор ‘‘Уралхима‘‘ Дмитрий Коняев рассказывал, что холдинг считает справедливой оценкой всего пермского завода 550 млн долл. Как утверждает источник РБК daily на агрохимическом рынке, в реальности 51-процентный пакет обошелся ‘‘Уралхиму‘‘ более чем в 300 млн долл. ‘‘Это недешево, но по итогам 2011 года показатель EBITDA ‘‘Минудобрений‘‘ превысит 100 млн долл., поэтому цена кажется справедливой, учитывая, что ‘‘Уралхим‘‘ приобретает контроль‘‘, — комментирует Михаил Сафин из ‘‘Ренессанс Капитала‘‘.

Кроме того, в пятницу акционеры ‘‘Минудобрений‘‘ приняли решение выплатить щедрые дивиденды: 1,92 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2011 года и еще почти 2,68 млрд руб. — из нераспределенной прибыли прошлых лет. В общей сложности ‘‘СИБУР‘‘ получит на прощание от ‘‘дочки‘‘ почти 2,4 млрд руб. (75 млн долл.).

Закрыть сделку компании рассчитывают до конца января 2012 года. Однако напрямую группе ‘‘СИБУР‘‘ принадлежит всего 3,15% акций завода, на остальные 48,07% у холдинга пока только право выкупа. Поэтому для начала ‘‘СИБУРу‘‘ придется этот опцион исполнить. Кроме того, ‘‘Уралхиму‘‘ еще нужно одобрение со стороны антимонопольного ведомства, его компания надеется получить в январе.

Холдинг ‘‘Уралхим‘‘ сейчас владеет 46,47% акций ‘‘Минудобрений‘‘, в результате сделки с ‘‘СИБУРом‘‘ его доля увеличится, соответственно, до 97,69%, и ему придется выставить обязательную оферту миноритариям. Компания будет не против консолидировать 100%, считает г-н Сафин. ‘‘Уралхим‘‘ как раз недавно стал единоличным владельцем других своих производственных предприятий: завода минудобрений Кирово-Чепецкого химкомбината и ‘‘Воскресенских мин­удобрений‘‘.

Тем временем на пермском заводе уже задумались о смене совета директоров. 29 декабря действующий совет рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров.