Ставка первого купона облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 определена в размере 10,50% годовых

Москва, 25 марта 2016 года. 22 марта 2016 года была успешно закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых. Активный интерес к облигациям компании в ходе сбора заявок позволил четырежды снизить ориентир – первый раз до 10,60-10,85%, второй до 10,50-10,70%, третий до 10,50-10,60%, а  финальный ориентир был установлен на уровне 10,50% годовых.

В ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 30 млрд рублей.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса компания приняла решение удовлетворить 41 заявку инвесторов.

Прием заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» пользовался повышенным вниманием среди инвесторов по причине оптимального:  соотношения риска-доходности  (компания обладает кредитными рейтингами Ba1 от Moody’s и BB+ от Fitch), а также благодаря активной работе компании и банков-организаторов с инвесторами на этапе премаркетинга. Появление нового качественного эмитента на российском долговом рынке также стало положительным фактором при сборе книги.

Это позволило осуществить успешное закрытие книги с дисконтом в 50 б. п. к текущей ключевой ставке Банка России, зафиксировав самый низкий купон среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на все сроки с июня 2014 г. и на срок 5 лет с ноября 2013 г.

Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – Sberbank CIB, Банк ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк.