Начало процедуры получения согласия держателей облигаций

29 августа 2022 года. ПАО «СИБУР Холдинг» («Компания») сообщает о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении:

·        гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,125% годовых,

·        гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,45% годовых,

·        гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,95% годовых (совместно именуемые «Облигации»),

выпущенных компанией Sibur Securities DAC («Эмитент») и гарантированных ПАО «СИБУР Холдинг» («Гарант»), по поводу внесения и реализации предложений, изложенных в Меморандуме о получении согласия от 29 августа 2022 года («Меморандум»).

Обоснование Получения согласия

В связи с нарушением функционирования международной платёжной инфраструктуры, а также недавними регуляторными изменениями в РФ в отношении обслуживания иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями, ПАО «СИБУР Холдинг» сохраняет приверженность выполнению своих обязательств перед всеми держателями и стремится защитить их интересы.

В целях обеспечения надлежащих и своевременных платежей держателям Облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» инициирует процесс Получения согласия и предлагает держателям согласиться с внесением ряда изменений в эмиссионную документацию, в том числе:

·        сменить Доверительного управляющего, назначив нового, в отношении всех серий Облигаций в целях защиты интересов держателей вне зависимости от внешних факторов;

·        упростить процедуру аннулирования Облигаций для снижения инфраструктурных и финансовых рисков для Компании, в случае если Компания или Эмитент примут решение выкупить Облигации на вторичном рынке;

·        продлить льготный период, применимый к платежам, до 30 рабочих дней на случай задержки платежей по техническим причинам.

Подробные условия и положения приведены в Меморандуме от 29 августа 2022 г.

Предлагаемые Изменения направлены на стабилизацию механики платежей и обеспечение бесперебойного обслуживания долговых обязательств Компании перед держателями Облигаций.

Общие положения и условия получения согласия:

·        Копия Меморандума доступна на информационном cайте Информационного и Табуляционного агента после регистрации по ссылке: www.i2capmark.com.

·        Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен предоставить действительную инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее срока подачи согласия.

·        Направить инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на дату составления реестра держателей.

Планируемые сроки:

·        Дата реестра держателей — 12 сентября 2022 г.

·        Срок подачи согласия — с 29 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).

·        Проведение собрания — 20 сентября 2022 г.

Копии всех заявлений, уведомлений и пресс-релизов доступны на информационном сайте после регистрации: www.i2capmark.com

По любым вопросам, связанным с получением согласия, держатели Еврооблигаций могут связаться с Информационным и Табуляционным Агентом:

i2 Capital Markets Ltd.
128 City Road London, EC1V 2NX, United Kingdom
Электронная почта: sibur@i2capmark.com
Телефон: +44 203 633 1212

Также для консультации и обсуждения иных вопросов, связанных с Получением согласия, следует обращаться в:

Связи с инвесторами ПАО «СИБУР Холдинг»

Email: SIBUR_IR@sibur.ru

Телефон: +7 (495) 777-55-00.