Ассистент по вопросам
продажи и продуктам
Здравствуйте!
Как Вам удобнее с нами связаться?

Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите версию для просмотра сайта

Ваш браузер не поддерживается сайтом. Пожалуйста, воспользуйтесь другим для дальнейшего использования ресурса

Все сайты
Назад
Компания
Клиентам
Инвесторам и акционерам
Устойчивое развитие
Закупки
Пресс-центр
Раскрытие информации
Акционерам

Ставка первого купона облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 11 определена в размере 9,65% годовых

Москва, 27 июля 2016 года. 26 июля 2016 года были успешно собраны заявки на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 11 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения, офертой через 3 года и купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Значительный спрос инвесторов на облигации компании в ходе сбора заявок позволил трижды сузить ориентир: первый раз до 9,65-9,75%, второй – до 9,65-9,70%, по результатам сбора заявок от потенциальных приобретателей облигаций ставка первого купона была установлена в размере 9,65% годовых.

Общий спрос на облигации превысил 21 млрд рублей.

«В марте 2016 года компания разместила облигации серии 10 со ставкой первого купона в размере 10,50% годовых, который стал ликвидным бенчмарком для последующих публичных заимствований. Текущий сбор заявок подтвердил сохранение высокого спроса со стороны инвесторов на облигации СИБУРа, несмотря на повышенную волатильность финансовых рынков, и позволил установить купон на 85 б.п. ниже ставки предыдущего выпуска», - прокомментировал Александр Петров, член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа.

Сбор заявок инвесторов завершился с дисконтом около 15 б.п. к текущим уровням вторичного рынка облигаций компании, а также по минимальной ставке купона среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 3 года с начала 2014 года.

Техническое размещение бумаг состоится 3 августа 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО), Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB. 

Контакты для СМИ

Пресс-служба

Артур Топорков

Руководитель практики "Информационная политика"

Анна Лебедь-Ластухина

Международные коммуникации

Анастасия Щербинина

Экологические коммуникации

Дарья Мезурнишвили

HR-коммуникации, социальные проекты

Дмитрий Черников

Руководитель функции Корпоративные коммуникации и брендинг

Мы используем cookie-файлы для улучшения предоставляемых услуг. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie-файлов