Начало процедуры получения согласия держателей облигаций

ПАО «СИБУР Холдинг» («Компания») сообщает о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении

• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,125% годовых,
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,45% годовых,
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,95% годовых (совместно именуемые «Облигации»), выпущенных компанией Sibur Securities DAC («Эмитент») и гарантированных ПАО «СИБУР Холдинг» («Гарант»), по поводу внесения и реализации предложений, изложенных в Объявлении о запуске процедуры по получению согласия от 21 октября 2022 года, через письменные резолюции держателей.

Обоснование Получения согласия

Текущие нарушения в функционировании международной платёжной инфраструктуры создали значительные препятствия в способности российских эмитентов обслуживать свои обращающиеся еврооблигации. В целях обеспечения равного обращения со всеми держателями Облигаций в рамках получения ими купонных и/или основных выплат, надлежащего и своевременного исполнения платежных обязательств Компании в отношении Облигаций, не противоречащего условиям эмиссионной документации по Облигациям, применимому законодательству, а также в целях защиты интересов держателей Облигаций, ПАО «СИБУР Холдинг» предлагает держателям подписать письменные резолюции, утверждающие следующие предложения:

• Введение измененной механики платежей, позволяющей осуществлять платежи определенным инвесторам не через основного платежного агента, а по альтернативным маршрутам;
• Единовременное продление льготного периода по купонным выплатам, причитавшимся 23 сентября 2022 г. и 5 октября 2022 г. либо в рамках применяемого льготного периода, до 30 ноября 2022 г., по техническим причинам, связанным с применением вышеупомянутой механики платежей. Компания обладает достаточными средствами для выполнения своих обязательств по Облигациям.

Подробные условия и положения приведены в Объявлении о запуске процедуры по получению согласия от 21 октября 2022 г.

Предлагаемые изменения направлены на стабилизацию механики платежей и обеспечение бесперебойного обслуживания долговых обязательств Компании перед держателями Облигаций.

Общие положения и условия получения согласия:

• Копии письменных резолюций и Объявления о запуске процедуры по получению согласия доступны на информационном cайте Информационного и Табуляционного агента после регистрации по ссылке: https://www.i2capmark.com/event-details/76/Holder/sibur-securities-dac-consent-solicitation.
• Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен предоставить заполненные и подписанные письменные резолюции Информационному и Табуляционному Агенту не позднее 1 ноября 2022 г. для облигаций с погашением в 2024 г. и не позднее 9 ноября 2022 г. для облигаций с погашением в 2023 г. и 2025 г.
• Направить инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на дату составления реестра держателей 26 октября 2022 г.

Планируемые сроки:

• Дата реестра держателей — 26 октября 2022 г.
• Срок подачи письменных резолюций для бумаг с погашением в 2024 г. – 1 ноября 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).
• Срок подачи письменных резолюций для бумаг с погашением в 2023 г. и 2025 г. – 9 ноября 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).

Копии всех заявлений, уведомлений и пресс-релизов доступны на информационном сайте после регистрации: www.i2capmark.com

По любым вопросам, связанным с получением согласия, держатели Еврооблигаций могут связаться с Информационным и Табуляционным Агентом:

i2 Capital Markets Ltd.
128 City Road London, EC1V 2NX, United Kingdom
Электронная почта: sibur@i2capmark.com
Телефон: +44 203 633 1212

Также для консультации и обсуждения иных вопросов, связанных с Получением согласия, следует обращаться в Связи с инвесторами ПАО «СИБУР Холдинг» по адресу SIBUR_IR@sibur.ru или по телефону +7 (495) 777-55-00.